De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 25 januari 2023 uitspraak gedaan over de een opgave- en administratieplicht in een tweetrapsmaking in een testament.

Bij testament van 21 april 2006 heeft erflater over zijn nalatenschap beschikt met een zogenoemde tweetrapsmaking.

Daarin heeft hij gedaagde benoemd tot executeur en tot enig erfgenaam, dit laatste onder een aantal ontbindende voorwaarden, waaronder haar overlijden.

Zijn broers en zusters zijn benoemd tot verwachters: al hetgeen gedaagde na haar overlijden zal overhouden van de nalatenschap van erflater zal onder opschortende voorwaarde van haar overlijden toekomen aan zijn drie broers en twee zusters.

In het testament heeft erflater aan gedaagde de verplichting opgelegd zijn nalatenschap afzonderlijk van haar privévermogen te administreren en te beleggen.

Hij heeft verder bepaald dat aan gedaagde alle vruchten toekomen, maar dat deze vruchten tot de nalatenschap behoren als deze niet zijn afgezonderd ten gunste van het privévermogen.

Aan gedaagde is verder de bevoegdheid toegekend tot vervreemding en bezwaring van goederen uit de nalatenschap.

Zij is tevens bevoegd tot het doen van schenkingen uit de nalatenschap en tot vertering.

Erfrecht. Tweetrapsmaking in testament. Opgave- en administratieplicht. Jaarlijkse plicht tot het doen van opgaven. Tijdsverloop. Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

Eiseres heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat gedaagde op grond van het testament en op grond van artikel 4:138 lid 2 BW in samenhang met artikel 3:205 lid 4 BW verplicht is een boedelbeschrijving te verstrekken van het bezwaarde vermogen alsmede jaarlijks opgave te doen van de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en die geen vruchten zijn.

Gedaagde heeft dit niet gedaan en dient dit dus alsnog te doen.

Eiseres heeft er voorts op gewezen dat gedaagde niet heeft voldaan aan haar plicht om het bezwaarde vermogen afzonderlijk te administreren.

Gedaagde heeft niet betwist dat zij niet heeft voldaan aan de opgaveplicht die uit de wet voortvloeit en aan de uit het testament voortvloeiende plicht het bezwaarde vermogen afzonderlijk van haar privévermogen te administreren.

Zij stelt echter dat zij te goeder trouw is en dat zij hier niet van op de hoogte was totdat eiseres haar 15 jaar na het overlijden van erflater hier op heeft aangesproken.

Zij stelt dat zij vervolgens met terugwerkende kracht alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan, voor zover dit nog mogelijk was en is bereid dit voor de toekomstige jaren alsnog te doen.

De kantonrechter stelt voorop dat de gevraagde opgave van het bezwaard vermogen zoals door eiseres is gevorderd door het tijdsverloop op praktische problemen kan stuiten, omdat de daarvoor benodigde gegevens en documenten niet allemaal meer aanwezig zullen zijn.

Dit komt niet uitsluitend voor rekening en risico van gedaagde, omdat eiseres gedaagde niet eerder dan 15 jaar na het overlijden van haar broer, op haar verplichtingen heeft aangesproken.

Eiseres stelt weliswaar dat gedaagde heeft nagelaten haar uit eigen beweging op de hoogte te stellen van het testament, maar heeft tijdens de mondelinge behandeling ook verklaard dat haar broer in het zicht van zijn overlijden dat testament met haar heeft besproken.

Zij had zich dan ook eerder uit eigen beweging tot de notaris kunnen wenden voor een afschrift van het testament.

Kortom, beide partijen zijn er in enige mate debet aan dat niet jaarlijks opgave is gedaan.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.